"Акрон" разместит биржевые облигации в объеме 10 млрд руб, ПРАЙМ

№194,Стр. 61

"Акрон" зафиксировал объем размещения биржевых облигаций в размере 10 миллиардов рублей.

МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. "Акрон" зафиксировал объем размещения биржевых облигаций в размере 10 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.

Ранее в среду эмитент определил финальный ориентир ставки первого купона по облигациям в 7,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,38% годовых.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения 5-10 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 7,4-7,55% годовых (доходность 7,54-7,69% годовых). В ходе сбора заявок ориентир купонов был снижен до 7,25-7,3% годовых (доходность 7,38-7,43% годовых).

Заявки на облигации компания собирала в среду, техническая часть размещения предварительно назначена на 25 октября. Компания предложила инвесторам биржевые облигации с полугодовыми купонами и сроком обращения три с половиной года.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Юникредит банк". Ценные бумаги серии БО-001Р-03 компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в июле 2016 года.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.