Что происходит на мировом рынке калийных удобрений? Белорусы и рынок
Цены на калий продолжают расти, и приближаются к пиковым значениям, а десятки стран во всем мире ведут поиск альтернативных поставщиков из-за проблем с доставкой удобрений из Беларуси и России.
Цены
В конце 2021 года рейтинговое агентство Fitch прогнозировало, что цена на калийные удобрения в 2022 году вырастет и составит 275 долларов за тонну. В числе главных факторов, которые могут повлиять на увеличение стоимости продукции, аналитики агентства называли возможные сбои в поставках, связанные с санкциями в отношении "Беларуськалия".
Однако уже в начале 2022 года стало понятно, что прогнозная цена оказалась значительно ниже реальной. Серьезным вызовом для мирового рынка калия стала остановка транзита белорусских удобрений по территории Литовской Республики. Еще один удар связан с событиями в Украине, которые привели к нарушению логистики, а также введению международных санкций против России и расширению санкционных мер в отношении Беларуси.
В апрельском обзоре товарных рынков аналитики Всемирного банка отмечали, что цены на удобрения выросли почти на 30% с начала 2022 года. При этом цены на калий приближаются к пиковому уровню 2008 года.
Согласно отчету Всемирного банка, цена калийных удобрений на мировом рынке в IV квартале 2021 года выросла на 5,9% (по сравнению с III кварталом) и составила 221 долл. за тонну. В феврале 2022 года стоимость увеличилась до 391,8 долл. за тонну, в апреле — составила 562,5 долл. за тонну.
Стремительный рост цен обусловлен рядом факторов, в том числе растущими производственными затратами, логистическими сбоями и нарушением поставок, вызванных санкциями в отношении Беларуси и России.
В то время как Беларусь и РФ теряют свои позиции на мировом рынке калийных удобрений, другие государства пытаются занять их место, расширяя производственные мощности и географию экспорта. Прежде всего, это относится к Канаде.
Канада Канада является крупнейшим производителем и экспортером калийных удобрений в мире. Согласно данным Геологической службы США, в 2020 году Канада обеспечивала более 30% глобальных поставок.
Недавно канадская компания Nutrien сообщила о рекордной прибыли — 1,4 млрд долл. за первый квартал 2022 года. Это в 10 раз больше по сравнению с первым кварталом 2021 года.
При этом по итогам января-марта текущего года Nutrien снизила реализацию калия на рынке Северной Америки на 17% (до 1,2 млн тонн), а в других регионах мира увеличила на 8% (до 1,8 млн тонн). В целом продажи в первом квартале 2022 года упали до 3 млн тонн с 3,2 млн тонн в первом квартале прошлого года.
Но, несмотря на падение продаж, компании удалось заработать за счет повышения цен. В январе-марте 2022 года на рынке Северной Америки Nutrien увеличила цену реализации калия на 203% (до 684 долл. за тонну), за его пределами — на 236% (до 557 долл.).
В текущем году компания Canpotex, владельцем которой является компания-производитель калийных удобрений Nutrien, подписала контракт с Индией на поставку калия до 31 декабря 2022 года по цене 590 долл. за тонну. Кроме того, Canpotex заключила контракт с Китаем, согласовав стоимость на том же уровне, что и в Индии.
Также Канада подписала контракт с Нигерией и заявила, что готова увеличить объем продаж калия в Бразилию в два раза. Более того, Канада готова участвовать в освоении Амазонского калиеносного бассейна и создании промышленной инфраструктуры.
На фоне увеличения спроса и ограничения поставок из РФ и РБ Nutrien собирается увеличить производство калия. В марте компания заявила о планах роста до 15 млн тонн в 2022 году. В мае глава Nutrien Кен Зейтц сообщил, что производство может быть увеличено до 18 млн тонн.
Беларусь
По информации Геологической службы США, на Беларусь в 2020 году приходилось 16,8% мирового производства калия. Согласно данным Международной ассоциации удобрений, на долю "Беларуськалия" в 2020 году приходилось около 20% мирового экспорта калийных удобрений.
В 2021 году "Беларуськалий" столкнулся с санкциями США, а в начале 2022 года появились новые проблемы. Норвежская компания Yara сообщила о свертывании закупочной деятельности белорусских удобрений, а Литва остановила калийный транзит и закрыла доступ в Клайпеду.
На текущий момент в Беларуси статистика по экспорту удобрений закрыта, поэтому сложно сказать, как обстоят дела с поставками белорусского калия на внешний контур.
По данным Instituto Pensar Agropecuaria, в начале марта 2022 года был приостановлен экспорт удобрений в Бразилию. Посол РБ в Бразилии Сергей Лукашевич сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о возобновлении поставок в южноамериканское государство.
В апреле посол Беларуси в Китае Юрий Сенько отмечал, что бо?льшая часть объема продукции, которая ранее поставлялась на китайский рынок, уже законтрактована, а доставка удобрений в Китай организована по железной дороге.
Следует также отметить, что РБ потеряла рынок Украины, а значит, — и экспорт в эту страну. По информации Государственной службы статистики Украины в прошлом году страна заплатила Беларуси 570 602,5 тыс. долл. за поставки удобрений. На долю удобрений приходилось 11,8% белорусского товарного экспорта в Украину. В январе 2022 года Украина импортировала белорусских удобрений на сумму 84 815,2 тыс. долл. Правда, основной объем все же составлял не калий, а смешанные и азотные удобрения.
Кроме того, за последние месяцы в Украине были конфискованы крупные партии калия из Беларуси вместе с железнодорожными вагонами.
Компания Nutrien указывает в своем отчете, что объемы поставок калия из Беларуси и России в первом квартале 2022 года сократились на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики канадской компании полагают, что падение экспорта продолжится, а худшим сценарием для Беларуси может быть сокращение производства калия на 6-8 млн тонн в 2022 году.
В то же время недавно газета The Wall Street Journal (ссылаясь на свои источники в правительстве США) сообщила, что власти Соединенных Штатов и генсек ООН рассматривают возможность снять санкции на полгода и разрешить экспорт белорусского калия. Правда, лишь в том случае, если Беларусь согласится на транзит украинского зерна в порт Клайпеды по своей территории.
Россия Согласно отчету Геологической службы США, в 2020 году на Россию приходилось около 18,4% мирового производства калия. Российский "Уралкалий" является одним из главных конкурентов "Беларуськалия".
В апреле текущего года экспорт минеральных удобрений из РФ значительно просел к уровню апреля 2021 года, несмотря на отсутствие прямых санкций. В то же время, как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на экспорт влияют косвенные ограничения.
Например, персональные санкции против владельцев и руководителей отдельных компаний, запрет на вход российских судов в европейские порты, санкции против финансового сектора, затрудняющие расчеты. Из ключевых производителей удобрений в РФ в апреле 2022 года сильнее всего сократил экспорт "Уралкалий" — минус 77% к марту. Эксперты канадской Nutrien считают, что производство калия в России в текущем году может упасть на 2-6 млн тонн, а также пророчат России потерю рынков сбыта.
Следует отметить, что потеря рынков уже началась. В начале мая властям Нигерии пришлось в экстренном порядке закупить калийные удобрения в Канаде, так как поставки из России были приостановлены. В результате "Уралкалий", который три года являлся эксклюзивным поставщиком удобрений в Нигерию, лишился этого статуса.