Комиссия РСПП по производству и рынку агрохимикатов
Российский союз промышленников и предпринимателей
Dentons выступила консультантом ING Bank в связи с предоставлением Уралкалию кредита, привязанного к динамике показателей устойчивого развития, в размере 1 250 млн долларов США, Lawfirm.ru
Москва, июнь 2021 года– Международная юридическая фирма Dentons представляла интересы ING Bank N.V., выступившего в роли координатора, агента по документации и ведущего координатора по устойчивому развитию, в связи с подписанием соглашения между "Уралкалием", одним из крупнейших мировых производителей калия, и 18 банками о получении синдицированного кредита с привязкой к динамике показателей устойчивого развития в размере 1 250 млн долларов США сроком на 5 лет.
"Уралкалий" впервые в своей истории и первый среди производителей минеральных удобрений в Центральной и Восточной Европе подписал соглашение о получении крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита с привязкой к динамике показателей устойчивого развития. ING Bank N.V. выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером сделки, а также выступил в роли ведущего координатора по устойчивому развитию, координатора сделки и агента по документации.
Показатели устойчивого развития, к которым привязан кредит, охватывают как вопросы экологии, так и безопасности деятельности Компании. Базовая ставка по кредиту составила LIBOR+ 1,9%. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности "Уралкалия".
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили ING Bank, Societe
Generale, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg, Intesa Sanpaolo BankIreland PLC, Natixis, АО "Альфа-Банк", АО "Всероссийский банк развития регионов" и ПАО Сбербанк. В качестве уполномоченных ведущих организаторов сделки выступили АО ЮниКредит
Банк, Black Sea Tradeand Development Bank и RCB BANK LTD. Bank оf America Europe Designated Activity
Company, ПАО Банк ЗЕНИТ и ПАО "АК БАРС" БАНК выступили организаторами сделки. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, OTP Bank PLC, АО "ОТП Банк" и АйСиБиСи Банк (АО) выступили в роли участников.
Команду Dentons, работавшую над сделкой, возглавлял партнер Логан Райт (Лондон). В команду входили советники Филипп Петюков и Дэннис Монтгомери и юристы Ольга Алябьева и Михаил Федоров (Москва). Dentonsтакже сотрудничала cлатвийской юридической фирмой Cobalt.
Логан Райт прокомментировал сделку: "Эта знаменательная сделка, как на российском, так и на международном рынке финансирования, демонстрирует сильную практику и возможности Dentons в такой быстро растущей области, как ESG-финансирование. Нам было очень приятно выступить в роли юридического консультанта нашего давнего клиента ING и поработать с его профессиональной командой, специализирующейся на вопросах устойчивого развития, а также укрепить наши отношения с "Уралкалием", одним из крупнейших мировых игроков в секторе производства минеральных удобрений".
Филипп Петюков добавил: "Мы рады, что ING доверили нам сопровождение этой знаковой для "Уралкалия" и всей отрасли сделки. Консультирование клиентов по широкому спектру вопросов устойчивого развития является частью нашей глобальной стратегии, и этот проект – еще один пример успешной работы нашей международной команды в секторе ESG".
"Уралкалий" впервые в своей истории и первый среди производителей минеральных удобрений в Центральной и Восточной Европе подписал соглашение о получении крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита с привязкой к динамике показателей устойчивого развития. ING Bank N.V. выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером сделки, а также выступил в роли ведущего координатора по устойчивому развитию, координатора сделки и агента по документации.
Показатели устойчивого развития, к которым привязан кредит, охватывают как вопросы экологии, так и безопасности деятельности Компании. Базовая ставка по кредиту составила LIBOR+ 1,9%. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности "Уралкалия".
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили ING Bank, Societe
Generale, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg, Intesa Sanpaolo BankIreland PLC, Natixis, АО "Альфа-Банк", АО "Всероссийский банк развития регионов" и ПАО Сбербанк. В качестве уполномоченных ведущих организаторов сделки выступили АО ЮниКредит
Банк, Black Sea Tradeand Development Bank и RCB BANK LTD. Bank оf America Europe Designated Activity
Company, ПАО Банк ЗЕНИТ и ПАО "АК БАРС" БАНК выступили организаторами сделки. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, OTP Bank PLC, АО "ОТП Банк" и АйСиБиСи Банк (АО) выступили в роли участников.
Команду Dentons, работавшую над сделкой, возглавлял партнер Логан Райт (Лондон). В команду входили советники Филипп Петюков и Дэннис Монтгомери и юристы Ольга Алябьева и Михаил Федоров (Москва). Dentonsтакже сотрудничала cлатвийской юридической фирмой Cobalt.
Логан Райт прокомментировал сделку: "Эта знаменательная сделка, как на российском, так и на международном рынке финансирования, демонстрирует сильную практику и возможности Dentons в такой быстро растущей области, как ESG-финансирование. Нам было очень приятно выступить в роли юридического консультанта нашего давнего клиента ING и поработать с его профессиональной командой, специализирующейся на вопросах устойчивого развития, а также укрепить наши отношения с "Уралкалием", одним из крупнейших мировых игроков в секторе производства минеральных удобрений".
Филипп Петюков добавил: "Мы рады, что ING доверили нам сопровождение этой знаковой для "Уралкалия" и всей отрасли сделки. Консультирование клиентов по широкому спектру вопросов устойчивого развития является частью нашей глобальной стратегии, и этот проект – еще один пример успешной работы нашей международной команды в секторе ESG".