"Еврохим" планирует реструктуризацию долгов

Компания «Еврохим» разместит пятилетние еврооблигации с доходностью в размере 5,5% годовых. Объем размещения составит около 600 млн. долл.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,875% годовых, в ходе сбора заявок инвесторов сначала он был снижен до уровня около 5,75% годовых, затем был установлен финальный диапазон 5,5–5,625% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,3 млрд. долл.

Организаторами размещения выступают Citi, J. P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit и «ВТБ Капитал».

За счет привлеченных средств «Еврохим» планирует профинансировать выкуп собственных евробондов с погашением в 2020 и 2021 годах.