"Еврохим" планирует выкупить еврооблигации на $500 млн и разместить новые бумаги, Финам.RU
"Еврохим" планирует разместить новые еврооблигации, номинированные в долларах, говорится в сообщении компании. Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование выкупа собственных евробондов с погашением в 2020 и 2021 годах.
"Еврохим" выставил предложение по выкупу двух выпусков еврооблигаций на сумму до $500 млн., говорится в сообщении Eurochem Designated Activity Company. Оферта выставлена в отношении выпуска еврооблигаций с погашением в 2020 году объемом $500 млн. (ISIN XS1495632298), бумаг с погашением в 2021 году объемом $500 млн. (ISIN XS1632225154).
Облигации с погашением в 2020 году выкупаются по цене $1002,50 за каждую $1000 основного долга, облигации с погашением в 2021 году - $987,50 за каждую $1000 основного долга.
Оферта по облигациям с погашением в 2020 году выставлена в отношении всех бумаг выпуска. По бумагам с погашением в 2021 году объем выкупа будет определяться как разница между $500 млн. и объемом выкупа бумаг с погашением в 2020 году.
Предложение действительно до 5 марта 2019 года, итоги выкупа будут объявлены 6 марта 2019 года
Выкуп еврооблигаций компания планирует осуществить за счет размещения новых бумаг. "Еврохим" планирует с 26 февраля по 5 марта 2019 года провести серию встреч с инвесторами в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке, Москве.