"Еврохим" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

МХК «Еврохим» разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-001Р-07 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,25% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне 8,25% годовых.

По облигациям предусмотрена внешняя оферта от Eurochem Group AG.

Организаторы размещения: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БК РЕГИОН. Агент по размещению — БК РЕГИОН.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.