"Еврохим" разместил биржевые облигации на 25 млрд рублей

МХК «Еврохим» разместила биржевые облигации на 25 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 25 млн. облигаций серии БО-001Р-08 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,05% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне 8,25% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял — не более 10 млрд. рублей.

По облигациям предусмотрена внешняя оферта от Eurochem Group AG.

Организаторы размещения: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БК РЕГИОН. Агент по размещению — БК РЕГИОН.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.