"Еврохим" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 7,85%

АО «МХК «Еврохим» установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-001P-04 со сроком обращения 3,5 года на уровне 7,85% годовых, объем уточнен с «не менее 10 млрд рублей» до 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходит в среду, 10 июля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,00% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 7,90–8,00% годовых.

Техническое размещение запланировано на 18 июля.

Поручитель по выпуску — Eurochem Group AG.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Юникредит банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте текущего года.

Эмитент разместил трехлетние облигации по ставке 8,55%. Объем размещения в процессе премаркетинга был увеличен с не менее 10 млрд до 19 млрд рублей.

В настоящее времени в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 34 млрд рублей.