"Фосагро" не смогла получить согласие инвесторов на изменение условий по евробондам

19 августа. RUSBONDS.RU - "Фосагро" (PHOR) не смогла получить согласие инвесторов на изменения условий обслуживания своих еврооблигаций, которые включали возможность прямых выплат держателям и проведение платежей в альтернативных валютах, в том числе в рублях и японских иенах.

По состоянию на дату окончания срока предоставления согласий нужное количество голосов (требовалась поддержка владельцев не менее 75% от номинала евробондов) не было получено, продлевать голосование компания не будет, сообщила "Фосагро" в четверг.

В настоящее время "Фосагро" рассматривает различные варианты дальнейших действий, в том числе возможное проведение собрания держателей еврооблигаций, отмечается в сообщении.

Предложения инвесторам об изменении условий выплат по трем выпускам долларовых евробондов компания опубликовала 1 августа. Она, в частности, просила согласовать возможность прямых выплат некоторым категориям владельцев евробондов, а также проведения платежей в альтернативных валютах - рублях, японских иенах или любых других, расчеты по которым возможны через Euroclear, Clearstream и DTC. Кроме того, "Фосагро" предлагала одобрить возможность потенциальной редомициляции ирландской Phosagro Bond Funding DAC, SPV-компании, выступающей эмитентом евробондов, в другую юрисдикцию.

Дедлайн по предоставлению согласия инвесторами истек 17 августа.

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Ряд компаний для его исполнения инициируют голосования держателей евробондов, чтобы изменить документацию и заручиться их согласием на изменение схемы платежей.

"Фосагро" в конце июля сообщала, что в соответствии с российским законодательством организовала раздельную выплату очередного купонного платежа по еврооблигациям с погашением в 2025 году. Инвесторам, учет прав которых ведется российскими депозитариями, купон был перечислен в рублях, оставшуюся часть компания перевела в долларах на счет эмитента облигаций, получив разрешение Минфина на валютный платеж.