Инвесторы из США и Европы выкупили более 50% евробондов Еврохима

Инвесторы из США выкупили 33% от выпуска пятилетних еврооблигаций компании «Еврохим», российские — почти 50%, сообщает банк ВТБ.

В среду 6 марта компания планировала провести размещение еврооблигаций на $700 млн. Ориентир доходности был первоначально определен в 5,875% годовых, но впоследствии дважды снижен: до 5,75% и до 5,50–5,625%. Объем книги заявок превысил $1,4 млрд.

«Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на Континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы», — сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитала, соорганизатора размещения Андрея Соловьева.

В сообщении отмечается, что 56% от выпуска «ушло банкам и частным банкам», 43% — пришлось на фонды.

В период с 26 февраля по 5 марта компания проводила встречи с инвесторами в Москве, Цюрихе, Лондоне и США, посвященные возможному выходу на рынок облигационных займов.

За счет привлеченных средств планируется профинансировать выкуп собственных евробондов с погашением в 2020 и 2021 годах.

Организаторами размещения выступают Citi, J. P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, UniCredit и «ВТБ Капитал».