Райффайзенбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций "Уралкалия" на 30 млрд рублей, Эксперт Урал, Advis.ru, СИА, 20.02.2020

21 Февраля 2020

Свердловская область

http://www.acexpert.ru/news/rayffayzenbank-vistupil-organizatorom-razmesheniya.html

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения биржевых облигаций серии ПБО-06-Р ПАО "Уралкалий" на сумму 30 млрд. Срок размещения бумаг – 5 лет.

Сбор заявок проходил 19 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,95-7,1%, а планируемый объем размещения – 15 млрд. В связи с высоким спросом "Уралкалий" увеличил объем размещения вдвое, а ставка купона понижалась несколько раз, в итоге размещение прошло под 6,85%.

"Уралкалий" - пример компании с безупречным кредитным качеством. Текущее размещение продемонстрировало, что инвесторы с большим энтузиазмом восприняли новый выпуск. За счёт трехкратной переподписки компании удалось повысить объем размещения с первоначального заявленного в 15 млрд рублей до 30 млрд рублей. Это рекордный объем размещения "Уралкалия" с 2011 года. Ставка размещения - 6,85% - абсолютный рекорд для компании", - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

Высокий спрос обеспечил широкую диверсификацию инвесторской базы: 74% выпуска выкупили банки, 13% - инвестиционные компании, 11% - управляющие компании и 2% - физлица.