"Уралкалий" разместил биржевые облигации на 30 млрд. рублей

«Уралкалий» разместил биржевые облигации на 30 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 30 млн. облигаций серии ПБО-06-Р номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,85% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 6,95–7,10% годовых.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ. Агент по размещению — ВТБ Капитал.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

«Выпуск привлек значительный интерес со стороны рынка, всего в ходе формирования книги было подано 80 заявок от диверсифицированного пула инвесторов, в том числе банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также ритейл-инвесторов. Общий объем спроса превысил первоначально заявленный объем в 3,5 раза, что позволило увеличить объем выпуска c 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, а также трижды скорректировать первоначальный диапазон по ставке купона (6,95–7,10%)в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 6,85% — минимальном купоне за всю историю компании на российском долговом рынке», — говорится в пресс-релизе «Уралкалия».

«Высокий спрос обеспечил широкую диверсификацию инвесторской базы: 74% выпуска выкупили банки, 13% — инвестиционные компании, 11% — управляющие компании и 2% — физлица», — сообщил Райффайзенбанк.