Уралкалий разместил облигации на 30 млрд рублей, AFN.by, 20.02.2020
Республика Беларусь
Российский производитель калия "Уралкалий" завершил сбор заявок на 5-летние биржевые облигации объемом 30 млрд рублей. "Общий объем спроса превысил первоначально заявленный в 3,5 раза, что позволило увеличить объем выпуска с 15 млрд до 30 млрд рублей, а также трижды скорректировать первоначальный диапазон по ставке купона (6,95-7,1%) в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 6,85% - минимальном купоне за всю историю компании на российском долговом рынке", - говорится в сообщении компании.
Российский производитель калия "Уралкалий" завершил сбор заявок на 5-летние биржевые облигации объемом 30 млрд рублей.
"Общий объем спроса превысил первоначально заявленный в 3,5 раза, что позволило увеличить объем выпуска с 15 млрд до 30 млрд рублей, а также трижды скорректировать первоначальный диапазон по ставке купона (6,95-7,1%) в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 6,85% - минимальном купоне за всю историю компании на российском долговом рынке", - говорится в сообщении компании.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и "Ренессанс капитал".
В настоящее время в обращении находятся три выпуска рублевых облигаций "Уралкалия" объемом 40 млрд рублей и выпуск евробондов на $500 млн с погашением в 2024 году.