"Уралкалий" разместит биржевые облигации в объеме 30 млрд руб - источник, ПРАЙМ, 19.02.2020

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. "Уралкалий"<<URKA>> установил объем размещения биржевых облигаций на уровне 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальный ориентир ставки первого купона составляет 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,97% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 15 миллиардов рублей и ставку первого купона в диапазоне 6,95-7,1% годовых (доходность 7,07-7,23% годовых). В ходе сбора заявок ориентир купона был снижен до 6,8-6,85% годовых (доходность 6,92-6,97% годовых).

Заявки на облигации "Уралкалий" собирал в среду. Компания предложила инвесторам пятилетние биржевые облигации серии ПБО-06-P с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 марта.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк<<SBER>> КИБ".