Уралкалий установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на уровне 6,85%, объем увеличен до 30 млрд руб, Rusbonds.ru, 19.02.2020

https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5174442

ПАО "Уралкалий" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигации серии ПБО-06-P на уровне 6,85% годовых, объем размещения увеличен с не менее 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.

ПАО "Уралкалий" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигации серии ПБО-06-P на уровне 6,85% годовых, объем размещения увеличен с не менее 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходил 19 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,97% годовых.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 3 марта.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Тогда он разместил 3-летний выпуск объемом 10 млрд рублей по ставке 9,3% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска рублевых биржевых облигаций "Уралкалия" объемом 40 млрд рублей и выпуск евробондов на $500 млн с погашением в 2024 году.