Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "Фосагро", РИА Новости, Росбалт
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Компания "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыла сделку по размещению выпуска семилетних облигаций на 500 миллионов долларов со ставкой купона в 2,6% годовых, сообщает компания.
"Мы увидели высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов: ставка купона оказалась на 65 базисных пунктов ниже верхней границы изначального ориентира, составлявшего 3,25%; переподписка существенно превысила объем размещения", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Фосагро" Андрея Гурьева.
Он особо отметил широкую географию спроса на еврооблигации "Фосагро". Около 90% выпуска были приобретены зарубежными институциональными инвесторами: континентальная Европа – более 40%, Великобритания – около 25%, США – 16%, Азиатский регион – 6%.
По словам Гурьева, высокое доверие инвесторов подкрепляется операционными и финансовыми показателями компании, амбициозной стратегией роста, а также вниманием к вопросам устойчивого развития, что соответствует общей ESG-повестке рынка.
"Фосагро" поступательно увеличивает выпуск экоэффективных минеральных удобрений, в составе которых нет опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ. При этом наши действия соответствуют общим тенденциям на российском и международных рынках: введению экомаркировки для минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками в России и добровольной экомаркировки для эталонно чистых удобрений и ограничения предельного содержания кадмия в пищевых продуктах на территории ЕС", - пояснил Гурьев.
Привлеченные средства компания направит на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на "комфортном уровне", говорится в сообщении.
Выпуску еврооблигаций ПАО "Фосагро" будут присвоены кредитные рейтинги "BBB-" от Standard & Poor's, "Baa3" от Moody's и "BBB-(EXP)" от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании.