Зерно и минеральные удобрения: щедрый год

На фоне серьезного падения погрузки на сети РЖД в целом удобрения и зерно продолжают чувствовать себя уверенно, а также существенно наращивают объемы. И связано это не только с влиянием пандемии.

Не удобришь — не поешь

Отрасль минеральных удобрений, будучи одним из лидеров российской химической промышленности, продолжает занимать ключевое положение на мировом рынке. По итогам 2019-го выпуск удобрений достиг рекордного показателя: Россия произвела почти 52 млн т удобрений, этот показатель увеличился на 5% к прошлому году. Старший редактор Argus Антон Антонов отметил, что производство будет и дальше расти, при этом превышая внутреннее потребление. В данный момент, по его словам, доля отгружаемых на экспорт удобрений достигает почти 70%. Для поставок продукции на внешние рынки задействована в основном портовая инфраструктура, однако рост показывает и погрузка на железной дороге (за I полугодие 2020 г. — 2,6%, до 31,1 млн т). Ключевые порты и терминалы по перевалке минеральных удобрений сосредоточены на побережьях Балтийского и Черного морей. Благодаря более развитой инфраструктуре балтийских портов около 90% экспорта приходится именно на них.

Для перевалки новых объемов, появляющихся в связи с количественным увеличением экспорта, в большей степени также задействуют именно порты Балтийского моря. Так, в 2019 году поставки удобрений по железной дороге в северо-западном направлении увеличились на 1 млн т, до 22 млн т. Также нужно отметить, что прирост объемов отгружаемых в направлении Балтийского моря превышает темпы снижения перевалки в портах Черного моря, что говорит о совокупном росте экспортных объемов. Порт Санкт-Петербург — самый загруженный в сегменте благодаря калию (через Северную столицу отправляется до 80% экспорта калия). В 2019 году он обработал 9,85 млн т удобрений. Причем это практически единственное место, где можно грузить аммиачную селитру в упакованном виде. Мощностей, на которых можно оперировать этим опасным грузом, на Северо-Западе России нет. Однако Усть-Луга и Мурманск также обладают большим потенциалом в расширении работы с минеральными удобрениями.

Как отмечает А. Антонов, на данный момент доля поставок продукции в порты соседних стран не так велика — до 64% экспорта переваливается в Санкт-Петербурге, Усть-Луге и Мурманске. Тем более что в результате ряда ограничительных мер со стороны РЖД некоторые отечественные грузоотправители все-таки сократили отправки через иностранные порты. Если взглянуть на общие показатели, то можно заметить, что прирост поставок в сторону российских портов выше, чем в сторону портов стран Балтии. В 2019 году он составил 600 тыс. т против 170 тыс. т минеральных удобрений. Тем не менее поддержку грузопотоков стран Балтии оказывают компании, которые стремятся загружать собственные терминалы.

Стоит повторить, что производство удобрений растет. В настоящий момент практически каждый производитель планирует развивать свои мощности или расширять линейку продукции. Также не исключено и появление новых игроков на производственной карте России. А. Антонов подчеркивает, что российские порты даже на данный момент не могут перевалить ежегодные объемы экспортной продукции полностью, несмотря на планы по развитию мощностей. В случае реализации всех заявленных на данный момент проектов в течение следующих 5 лет можно ожидать значительного прироста по хлористому калию (+11 млн т, до 25 млн т) и карбамиду (+2,3 млн т, до 10,9 млн т). «Встанет вопрос: куда это отгружать? Потребить такое количество внутренний рынок не сможет, несмотря на его безусловный потенциал и стабильный рост, а значит, продукт будет оставаться экспортно ориентированным. Нужны будут перевалочные мощности. У нас есть целый ряд инфраструктурных портовых проектов. Потенциал у новых российских терминалов и портов, безусловно, очень большой, но его нужно суметь реализовать, а пока с учетом всего экспорта российские производители продолжают ощущать дефицит портовых мощностей, — подводит итог эксперт. — Сейчас без наших балтийских соседей российским производителям не обойтись».

Только поддерживают эту зависимость последние события. Сразу несколько крупных российских клиентов Мурманского порта, включая производителя удобрений «Еврохим», решили перенаправить свои грузы в порты стран Балтии, после того как из-за обрушения железнодорожного моста близ Мурманска поставки в главный порт полуострова стали невозможными. От перевода экспорта в Усть- Лугу или другие северо-западные порты России многие компании отказываются из экономических соображений.

Профицит не за горами

Погрузка зерна на сети железных дорог ОАО «РЖД» за первые 6 месяцев 2020-го выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31,1 млн т. При этом на экспорт по итогам 5 месяцев 2020-го было отправлено 11,5 млн т пшеницы и меслина — на 20,7% больше показателя аналогичного периода 2019-го. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также увеличился — на 16,7% (до порядка $2,5 млрд). Наибольшие объемы отправлены потребителям Египта, Турции, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Монголии и Китая.

По подсчетам Минсельхоза, экспорт зерна из России в 2019/2020 сельхозгоду (1 июля 2019 г. — 30 июня 2020 г.) может составить около 43 млн т (прогноз скорректирован с 45 млн т). Окончательные данные по итогам сельхозгода министерство пока не предоставляло. Лидером по объему закупок российского зерна стала Турция (7,6 млн т), нарастившая поставки на 31%. Египет в этом сезоне купил на 23% меньше российского зерна (5,9 млн т). Третье место занял Иран, который также увеличил поставки российского зерна на 58% (до 4,4 млн т). Бангладеш занимает четвертое место с 2,2 млн т зерна (в 1,2 раза больше, чем год назад). Пятое место у Саудовской Аравии, которая закупила российского зерна в этом году на 13% больше (1,6 млн т), чем в прошлом.

По мнению экспертов компании «Совэкон», специализирующейся на анализе сельхозрынков, причинами дальнейшего роста экспорта могут стать ожидаемое увеличение сбора зерна в России в этом году (прогноз аналитиков составляет 126,3 млн т зерна против 121,2 млн т) и сокращение урожая в основных странах-конкурентах — на Украине и в государствах ЕС.

Однако начало нового сезона не стало удачным для сельскохозяйственников. Задержка со стартом уборочной кампании и низкая урожайность на Юге России привели к сокращению экспорта до 3 млн т зерна, что станет минимальным значением с 2017 года. Согласно данным «Совэкона», урожайность пшеницы в Ставропольском крае пока на 18% ниже прошлогоднего уровня, в Краснодарском крае — на 24%, в Ростовской области — на 2%. Взрывному росту экспорта могут также помешать сдерживающие меры, введенные регулятором. В частности, Минсельхоз России заявил о том, что планирует использовать механизм квотирования экспорта на регулярной основе и в будущем. Параметры квоты на следующий год могут быть определены после получения урожая, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Кроме того, чтобы не допустить дефицита продовольствия, Евразийской экономической комиссией до 30 июня 2020 года был введен временный запрет на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов товаров, в том числе ржи, риса, соевых бобов и подсолнечника. На заседании коллегии ЕЭК принято решение по особому разрешительному порядку вывоза семян подсолнечника, которое продлится до 1 сентября текущего года.

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспортный потенциал на сезон 2020/2021, включая поставки в государства ЕАЭС, составляет 44–45 млн т. При этом отгрузки в ЕАЭС в новом сезоне снизятся за счет пока благоприятного прогноза урожая в Казахстане. Если в текущем сельхозгоду туда поставлено 1,4 млн т зерна, то в новом показатель сократится до 0,7–0,8 млн т. В итоге больше отгрузок из восточных регионов придется в сторону южных портов, на которые традиционно приходится основной объем экспорта российского зерна. Так, в 2019 году через порты Кавказ и Новороссийск было отправлено почти 70% экспортного российского зерна. Около 13% зерна переваливается на экспорт через малые порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), проектные мощности по перевалке зерна в портах АЧБ могут вырасти в 1,6 раза — с 45 до 73 млн т за счет строительства нового терминала в порт у Тамань и расширения мощностей малых портов Азовского моря. На порты Балтики приходится 7% экспорта, но эти мощности могут быть увеличены втрое (с 3 до 9 млн т) за счет строительства зернового терминала в рамках создания комплекса Lugaport в Усть-Луге. В настоящее время основной объем зерна на экспорт в регионе Балтийского моря отгружается через мощности портов Латвии, что обусловлено недостатком специализированных зерновых терминалов на российской Балтике. Относительно небольшие объемы экспорта отправляются через порты Дальнего Востока и Крыма.

В соответствии со стратегией долгосрочного развития зернового комплекса России производство и экспорт зерна к 2035 году вырастут до 140 и 56 млн т соответственно, тогда как мощности терминалов по перевалке зерна планируется нарастить с нынешних 50 до 80–85 млн т уже в ближайшие 5 лет. Таким образом, в перспективе при экспорте зерна ситуация с портовой инфраструктурой будет прямо противоположна наблюдаемой при экспорте удобрений: перевалочные мощности станут опережать рост объемов вывоза, а значит, игрокам рынка можно будет не опасаться их дефицита. Более того, вполне вероятно образование и профицита мощностей.